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Aug 06, 2023

A medida que las exportaciones de energía solar experimentan un aumento sorprendente, los fabricantes indios de energía fotovoltaica enfrentan nuevos desafíos

China continúa su dominio global en lo que respecta a la cadena de suministro solar. El líder puso en funcionamiento una enorme capacidad de 87,41 GW de nueva energía solar en 2022. Según un informe de la AIE,

China continúa su dominio global en lo que respecta a la cadena de suministro solar. El líder puso en funcionamiento una enorme capacidad de 87,41 GW de nueva energía solar en 2022. Según un informe de la AIE, contribuyó a casi el 90% de la capacidad de fabricación de módulos solares fotovoltaicos en 2022. El informe afirma además que esta dominación china de la cadena de suministro continuará hasta 2030. Es el líder indiscutible en la industria solar y las principales economías dependen de él para sus importaciones. Para subrayar esto, las principales empresas solares chinas han obtenido ganancias récord para 2022, alimentando una mayor expansión de la capacidad hasta el punto de que ahora el temor es un exceso de oferta.

India no es una excepción y también satisface gran parte de las exigencias de su vecino asiático. El país importó paneles solares por valor de 3 mil millones de dólares en 2021-22, el 92% de los cuales provino de China. Esa cifra cayó a menos del 60% en 2022-23, debido a los aranceles y otras medidas adoptadas por el gobierno.

Aunque India todavía depende de las importaciones de energía solar para compensar la escasez en su cadena de suministro, las exportaciones narran una historia más optimista, ya que ha comenzado a consolidar su reputación como exportador en la industria fotovoltaica. Especialmente para módulos solares. Los números son testimonio de ello. Un informe de ICRA ha insinuado que las exportaciones de módulos y células solares del país por parte de los OEM nacionales fueron de INR 8840 cr en el año fiscal 22-23, en comparación con INR 1819 cr en el año fiscal 22. ¡Esto supone un aumento del 364 por ciento en las exportaciones de energía solar de la India!

El notable aumento de las exportaciones se puede atribuir a varias razones…

Lo que catalizó la industria nacional

El notable aumento de las exportaciones de energía solar de la India ha sido catalizado por una serie de medidas políticas destinadas a dar impulso a la industria solar nacional en la India, y dichas iniciativas están dando frutos. Los fabricantes nacionales, que hasta ahora buscaban principalmente importaciones en Occidente, están cambiando gradualmente la narrativa, volviéndose autosuficientes, aumentando constantemente sus capacidades de fabricación. De hecho, si nos guiamos por las tendencias y proyecciones, los informes coinciden unánimemente en que India podría ser autosuficiente para 2026, superando los 100 GW.

Para empezar, la imposición de derechos de aduana básicos (BCD) ha desempeñado un papel clave a la hora de desalentar las importaciones y, en cambio, alentar a los actores nacionales a tomar la ruta autóctona.

Y luego, por supuesto, el Plan PLI (Incentivos Vinculados a la Producción) ha sido decisivo para promover las capacidades nacionales. El tramo II del plan PLI busca otorgar 15,4 GW para proyectos de fabricación, desde polisilicio hasta capacidad de fabricación de módulos. Su objetivo es lograrlo mediante el desarrollo del polisilicio local.

Otra iniciativa que pretende aumentar las capacidades nacionales es, por supuesto, ALMM. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) ha presentado una serie de reformas en su mecanismo ALMM para módulos solares fotovoltaicos. Las reformas tienen como objetivo principal reducir los costos para los fabricantes de energía solar fotovoltaica, el tiempo entre la solicitud y el alistamiento, así como la carga de cumplimiento y aumentar la facilidad para hacer negocios en todo el proceso ALMM, un aumento en la validez del alistamiento de ALMM de 2 a 4 años. En mayo de 2023, la lista ALMM consta de 91 instalaciones de fabricación de módulos (todas nacionales) con una capacidad agregada de fabricación de módulos solares fotovoltaicos de 22.389 MW por año, una cifra que parece prometedora. ALMM también ha impulsado a los fabricantes nacionales a producir equipos de mayor eficiencia, elevando el listón de los niveles mínimos.

Gyanesh Chaudhary, presidente y director general de Vikram Solar, uno de los mayores fabricantes de módulos solares de la India, que también tiene unidades de fabricación en EE. UU., tras reconocer el potencial que ofrece el país, opina que "la imposición de un elevado arancel aduanero del 40 % a los productos importados Los módulos solares, especialmente de China, redirigieron la demanda hacia paneles solares de fabricación nacional, lo que provocó un aumento notable de las exportaciones. Además, la política de Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes (ALMM) impuesta por el gobierno infundió confianza en los compradores extranjeros, lo que resultó en más pedidos de exportación de módulos solares indios”.

Gyanesh Chaudhary

El Plan PLI, además de ayudar con las capacidades nacionales, también ha ayudado a la integración vertical de la cadena de valor india en la India. Aunque India ha dejado claros sus ambiciosos objetivos, no se pueden ignorar las limitaciones de la cadena de suministro. El país carece de polisilicio local, obleas e incluso desarrollo celular,

La trayectoria de licitación, que prevé 50 GW de energías renovables cada año durante los próximos cinco (5) años, acelerará aún más las capacidades, creará demanda y allanará el camino para que los actores de energías renovables participen a un mayor nivel a nivel nacional. La idea de un requisito de contenido nacional (DCR) para los principales proyectos solares gubernamentales es otro paso que apunta a acelerar la industria fotovoltaica nacional.

¿El resultado? Los números hablan por si mismos. Ha habido una caída del 82% en las importaciones en el período comprendido entre el primer semestre de 2022 y el segundo semestre de 2022.

Los vientos en contra

Aunque las cifras están mejorando, lo que refleja una caída de las importaciones y un aumento de las exportaciones, los desafíos persisten con respecto a los cuellos de botella en la cadena de suministro en el país.

Para empezar, sigue habiendo brechas entre la oferta y la demanda, como resultado de lo cual los proyectos se retrasan constantemente con disputas sobre tarifas y PPA. Como se mencionó anteriormente, la cadena de suministro fotovoltaica de la India carece de fabricación local de polisilicio, lingotes y obleas. China es una fuerza formidable en polisilicio y no muestra signos de detenerse en el corto plazo. Sin embargo, el ritmo al que la industria fotovoltaica india está registrando crecimiento y los fabricantes llenan los huecos, gracias a las iniciativas gubernamentales favorables, genera una inmensa esperanza.

EE.UU.: un destino favorito para las exportaciones fotovoltaicas indias

Los fabricantes indios de energía fotovoltaica se están dando cuenta del potencial de los mercados occidentales y están aprovechándolos. Estados Unidos, en particular, se ha convertido en el principal lugar al que los fabricantes indios están atentos para sus exportaciones.

Las cifras son demasiado fuertes como para no tomarlas en cuenta. En el semestre 2022, las exportaciones a EE.UU. ascendieron a 18,86 millones de dólares. En el primer semestre (salvo junio de 2023), ascienden a 772 millones de dólares.

Varios factores han ayudado a escribir la historia de éxito de la India en Estados Unidos.

Por un lado, la introducción de la Ley de Reducción de la Inflación en el país ha creado demandas masivas a medida que los actores aumentan sus ambiciones con créditos fiscales vigentes.

Las ambiciones masivas, aunque han resonado en exportaciones sustanciales de la India a EE.UU., también podrían resultar perjudiciales para las cifras de exportación de la India, ya que el IRA promete un inmenso apoyo y fomenta la fabricación nacional, que, dado que tiene, 20 GW de células solares anunciadas. instalaciones de fabricación en los EE.UU., podría eliminar la necesidad de dependencia de cualquier país.

Otro factor importante que ha empujado a Estados Unidos a elegir a India para sus importaciones en lugar de China son las restricciones que ha impuesto a las importaciones procedentes de China, cuya reputación se ha visto afectada por la explotación del trabajo forzoso uigur. Las disposiciones de control de importaciones de la UFLPA de Estados Unidos han puesto serias restricciones a los permisos de importaciones desde China, especialmente polisilicio y paneles solares. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mira hacia la India para ayudar con sus necesidades.

Bharat Bhut, fundador de Goldi Solar, cree que los avances tecnológicos logrados por la industria fotovoltaica india han obligado a los occidentales a centrar su atención en el país: “Los fabricantes indios han logrado avances significativos en su tecnología de paneles solares, desde módulos de barras colectoras de polifibra convencionales hasta módulos de media fibra. corte paneles de alta eficiencia con tecnología multibarra. Estos paneles avanzados siempre tienen demanda en los mercados de exportación de Europa y Estados Unidos”.

Bharat Bhoot

Además, las empresas indias han aumentado sustancialmente su capacidad de fabricación a una escala de gigavatios. Esta expansión los ha impulsado a adoptar las exportaciones como un enfoque estratégico.

En el mercado estadounidense se impone un impuesto a China por la importación de paneles solares. Por el contrario, India puede exportar productos solares a EE.UU. con aranceles mínimos o nulos contra China, brindándole cierta protección de precios. Además, muchos países, incluido Estados Unidos, tienen como objetivo reducir la dependencia de China y diversificar la cadena de suministro, especialmente después de la COVID-19.

Gyanesh concluye: “Los fabricantes indios aprovecharon esta oportunidad y suministraron módulos solares a precios competitivos a los EE. UU., lo que generó un aumento sustancial de las exportaciones. Además, la industria de módulos solares de la India despertó el interés de los mercados europeos, y los diálogos en curso indican el potencial de superar a los proveedores de módulos chinos en Europa, abriendo nuevas vías para las exportaciones indias”. Vikram Solar también ha anunciado planes para fabricar ahora en EE. UU.

Gyanesh también atribuye a la EPCG el aumento de las exportaciones de energía solar: “El plan de promoción de exportaciones de bienes de capital (EPCG) incentivó aún más a los fabricantes a centrarse en las exportaciones. Al establecer nuevas líneas de producción con maquinaria importada y exportar una determinada proporción, las empresas podrían reclamar beneficios arancelarios y priorizar los mercados de exportación”.

Mientras tanto, los fabricantes de energía solar indios siguen reconociendo la oportunidad y el potencial del mercado estadounidense. Saatvik tiene planes para una fábrica de 1,5 GW en EE.UU. Las tecnologías como TopCon disponibles aquí se fabrican en la India. Recientemente, Vikram Solar también eligió Colorado para su fábrica de paneles solares de 2 GW. Las incursiones de la India en el mercado solar estadounidense ciertamente han ayudado a su reputación en la región.

Después de Estados Unidos, los fabricantes indios también están exportando proactivamente a Europa, que, al igual que Estados Unidos, está frenando las importaciones de China y está presenciando un auge de la capacidad solar. África es otro destino favorito para las exportaciones de los fabricantes indios.

Crecientes ambiciones nacionales y exportadoras

Gracias a políticas favorables, los actores nacionales están aumentando la producción y las unidades. Vikram Solar, que ha suministrado módulos solares fotovoltaicos a clientes en 32 países y ha enviado módulos solares con una capacidad de más de 600 MW en todo el mundo, tiene una cartera de exportaciones actual (ejecutada y en proceso de puesta en servicio) de cerca de 1 GW. La empresa casi duplicó las exportaciones en el año fiscal 22-23 en comparación con el año financiero anterior. Vikram Solar pretende ampliar su capacidad de producción de 3,5 GW a unos impresionantes 7,9 GW en los próximos años. Como parte de este plan de expansión, la empresa ha establecido una nueva instalación en Tamil Nadu con 1,3 GW de capacidad para la fabricación de módulos solares fotovoltaicos y está trabajando para integrar la capacidad de fabricación de células solares.

Goldi Solar, que al mismo tiempo exporta principalmente a EE. UU., ha ampliado su capacidad a 2,5 GW, con planes de aumentarla aún más a 4 GW durante este año. Como parte de su estrategia comercial, la empresa pretende exportar una cantidad significativa de paneles solares a los mercados extranjeros, informa. Bharat arroja más luz sobre esto: “En términos de producción nacional, nuestra capacidad ha experimentado un crecimiento sustancial en comparación con el año anterior, alcanzando los 2,5 GW, y estamos en camino de alcanzar los 4 GW para septiembre de 2023. El mercado interno ha mostrado importantes demanda, particularmente dentro del segmento de escala de servicios públicos. La implementación del Derecho de Aduana Básico (BCD) ha llevado a muchos desarrolladores de energía a ajustar sus planes de adquisición y recursos de los fabricantes nacionales. El sector de servicios públicos ha sido una importante fuerza impulsora detrás de nuestra expansión de capacidad a múltiples gigavatios”.

Navitas Solar también ha podido ampliar con éxito las capacidades nacionales. Dice Vineet Mittal, fundador y director de la empresa: “Nuestra capacidad de producción era de 200 MW pa y en 2022 nos hemos ampliado a 500 MW pa. En esta capacidad de fabricación actual de 500 MW pa, podemos fabricar módulos de hasta 10 barras colectoras de 5 a 600 vatios por panel. Pero, en la nueva línea de fabricación, podemos fabricar módulos de hasta 20 barras colectoras que pueden generar energía de hasta 720 vatios por panel en tecnologías Mono PERC Half Cut y TOPCon”, afirmando además las opiniones de Bharat sobre los avances realizados por la India. Fabricantes fotovoltaicos.

Otros, como Adani Solar y Waaree Energies, disfrutan del estatus de nivel 1 en medidas como las clasificaciones de fabricantes solares de Bloomberg, lo que les ayuda a exportar a estos mercados.

Conclusión : Si bien las cifras parecen extremadamente buenas en comparación con 2021-22, hay que advertir que los primeros signos de una desaceleración de las exportaciones ya están aquí. Desde informes de un exceso de inventarios en Europa hasta caídas de precios por parte de los fabricantes chinos, a los exportadores indios no les resultará fácil mantener las tasas de crecimiento del año pasado. Es una triste realidad que la economía suele triunfar sobre todo en estos mercados y, en esa medida, una caída de los precios por debajo de los 18 céntimos por vatio no ayudará en absoluto a la causa de los fabricantes indios. Al depender de proveedores chinos para insumos clave, ya sean células u obleas, es obvio que necesitan la ayuda de aranceles o preferencias especiales para superar las amenazas chinas. La única esperanza es que una cadena de suministro nacional mucho más sólida en los próximos dos años permita mayores eficiencias, ayudando a los actores indios a convertirse en actores mundiales por derecho propio.

Más allá de 2025, por supuesto, existe la amenaza de contraataques tanto en EE.UU. como en Europa, mientras buscan proporcionar cierta cobertura a sus nuevos fabricantes. Una salida es que los principales fabricantes indios establezcan al menos operaciones de fabricación de módulos en estos mercados, ya que, como ya hemos visto, se pueden establecer mucho más rápidamente.